Όλα για Επένδυση

2 REIT κάτω από το ραντάρ που μπορούν να σας βοηθήσουν στη ζωή

Σχετικές κατηγορίες

Αυτά τα λιγότερο γνωστά REIT έχουν σπουδαία ιστορικά αυξανόμενης αξίας για τους επενδυτές.

Τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) ήταν ιστορικά εξαιρετικές επενδύσεις. Ο κλάδος έχει μακρά ιστορία σταθερής αύξησης μερισμάτων και ελκυστικών κεφαλαιακών κερδών. Αυτό τα κάνει εξαιρετικά για την οικοδόμηση πλούτου με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμένα REIT έχουν κάνει φανταστική δουλειά εμπλουτίζοντας τους επενδυτές τους όλα αυτά τα χρόνια. Δύο που έχουν πέσει κάτω από το ραντάρ των περισσότερων επενδυτών είναι Επιπλέον χώρος αποθήκευσης (EXR -1,02%) και Ιατρικές Ιδιότητες Trust (MPW 0,00%). Να γιατί οι επενδυτές δεν θα θέλουν να συνεχίσουν να παραβλέπουν αυτές τις REIT.

Αναδύεται από τις σκιές

Αυτοαποθήκευση REIT Extra Space Storage έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στη σκιά του ηγέτη του κλάδου Δημόσια αποθήκευση. Αυτή η εταιρεία κυριαρχεί εδώ και καιρό στον τομέα, τερματίζοντας πέρυσι ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο με σχεδόν 2.800 αυτοαποθηκευτικές εγκαταστάσεις με 198 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια καθαρά ενοικιάσιμα τετραγωνικά πόδια σε 39 πολιτείες. Για σύγκριση, το χαρτοφυλάκιο της Extra Space αποτελούνταν από σχεδόν 2.100 αυτοαποθηκευτικές εγκαταστάσεις με 160,9 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια σε 41 πολιτείες. 

Ωστόσο, ένα πράγμα που έχει το πρωτοποριακό Extra Space για τον μεγαλύτερο αντίπαλό του είναι η απίστευτη ικανότητά του να εμπλουτίζει τους επενδυτές του. Κατά την τελευταία δεκαετία, το Extra Space Storage είχε συνολική απόδοση άνω του 1.200%. Αυτό έχει ξεπεράσει όλες τις REIT που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και είναι έτη φωτός μπροστά από τη συνολική απόδοση του Public Storage άνω του 290% κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

Η ικανότητα της Extra Space να προσφέρει κορυφαία στον κλάδο ανάπτυξη στα βασικά της κεφάλαια από λειτουργίες (FFO) ανά μετοχή οδήγησε σε αυτές τις αποδόσεις. Ένας σημαντικός κινητήριος παράγοντας είναι η κορυφαία στον κλάδο επιχειρηματική διαχείριση. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις αυτοαποθήκευσης που ανήκουν σε τρίτους, επιτρέποντάς της να παράγει προσοδοφόρα έσοδα διαχείρισης. Αυτή η επιχείρηση παρέχει επίσης μια σταθερή ροή ευκαιριών απόκτησης. Το Extra Space μπορεί να αγοράσει ακίνητα που γνωρίζει καλά όποτε ο τρέχων ιδιοκτήτης αποφασίσει να πουλήσει. 

Η Extra Space θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους επενδυτές της τα επόμενα χρόνια. Έχει ακόμη μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης μπροστά. Ενώ τώρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο REIT αυτοαποθήκευσης, έχει μόνο περίπου το 8% του μεριδίου της εξαιρετικά κατακερματισμένης αγοράς αυτοαποθήκευσης των ΗΠΑ. Εκτιμά ότι το 43% της αγοράς αποτελείται από ακίνητα θεσμικής ποιότητας που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από τις REIT. Αυτό της αφήνει μια τεράστια ευκαιρία να συνεχίσει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της που ανήκει και διαχειρίζεται.

Κυριαρχεί στη θέση του

Η Medical Properties Trust έχει υιοθετήσει μια μοναδική προσέγγιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης REIT. Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της έχουν επικεντρωθεί στην αγορά ακινήτων για ηλικιωμένους ή κτιρίων ιατρικών γραφείων. Η Medical Properties έχει απομακρυνθεί από αυτές τις άκρως ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας αντ' αυτού στην εξαγορά κυρίως νοσοκομείων.

Αυτή η στρατηγική έχει δώσει μεγάλα μερίσματα στους επενδυτές της όλα αυτά τα χρόνια. Το REIT υγειονομικής περίθαλψης έχει δημιουργήσει συνολική απόδοση άνω του 525% από την αρχική του δημόσια προσφορά το 2005, ξεπερνώντας την απόδοση του S&P 500 κατά περίπου 410% της συνολικής απόδοσης. Η ώθηση της σταθερής ανάπτυξης της εταιρείας ήταν η ικανότητά της να συνεχίσει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στα νοσοκομεία. Έκανε επενδύσεις 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του προσαρμοσμένου FFO της κατά διψήφιο αριθμό. 

Η Medical Properties Trust έχει μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά να οδηγήσει σε συνεχή επέκταση. Ενώ είναι ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος μη κυβερνητικός ιδιοκτήτης νοσοκομείων παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ακίνητη περιουσία νοσοκομείων που ανήκει στις ΗΠΑ από 500 έως 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, υπάρχουν νοσοκομειακά ακίνητα αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως σε μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελβετία και η Αυστραλία, όπου ήδη κατέχει περιουσιακά στοιχεία. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία επεκτάθηκε στην αγορά συμπεριφορικής υγειονομικής περίθαλψης πέρυσι, ανοίγοντας μια ευκαιρία αγοράς 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ για να ακολουθήσει μια μεγάλη διεθνή αγορά.

Με μια τόσο μεγάλη συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά, η Medical Properties Trust θα πρέπει να είναι σε θέση να βρει πολλές ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει στο REIT υγειονομικής περίθαλψης να συνεχίσει να αυξάνει την αξία για τους επενδυτές του.

Μεγάλες REIT οικοδόμησης πλούτου

Η Extra Space Storage και η Medical Properties Trust έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εμπλουτίζοντας τους επενδυτές τους όλα αυτά τα χρόνια. Το κλειδί για την επιτυχία τους είναι οι μοναδικές στρατηγικές τους, οι οποίες τους δίνουν ένα πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους. Και οι δύο έχουν ακόμη μεγάλη ανάπτυξη μπροστά, γι' αυτό οι επενδυτές θα θέλουν να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτές τις REIT που δημιουργούν πλούτο.

 

Αφήστε το σχόλιό σας
Ονομα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σχόλιο