Όλα για Επένδυση

1 σημαντικό λάθος που κάνουν οι επενδυτές αυτή τη στιγμή

Σχετικές κατηγορίες

Η εστίαση πρέπει πάντα να είναι μακροπρόθεσμα.

Τα τελευταία χρόνια, οι μετοχές COVID-19 και οι μετοχές μιμιδίων ήταν κατά καιρούς απίστευτα δημοφιλείς στους ιδιώτες επενδυτές. Και ενώ το άλμα στο τελευταίο bandwagon είχε ως αποτέλεσμα απίστευτα κέρδη για ορισμένους επενδυτές, άλλοι έμειναν να κρατούν την τσάντα.

Σήμερα, με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν τα υψηλά που δεν έχουν παρατηρηθεί για περισσότερο από μια δεκαετία, οι επενδυτές συσσωρεύουν χρήματα σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο κύκλος έχει γίνει πολύ οικείος μέχρι τώρα, και είναι επικίνδυνος που, και πάλι, θα μπορούσε να αφήσει ορισμένους επενδυτές να υποστούν σημαντικές απώλειες στο μέλλον.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάσσονται στα ύψη -- αλλά για πόσο καιρό;

Κορυφαία αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ExxonMobil και Σιρίτι αυξήθηκαν κατά 42% και 33% φέτος, αντίστοιχα. Αυτά είναι εντυπωσιακά κέρδη αν σκεφτεί κανείς ότι τοS&P 500μειώθηκε απότομα 12% την ίδια περίοδο. Και ενώ οι εταιρείες θα ωφεληθούν σίγουρα από την απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είναι κανείς μαντείο πόσο καιρό το εμπόρευμα θα παραμείνει τόσο ψηλά.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι πριν από σχεδόν δύο χρόνια, για πρώτη φορά, οι τιμές του πετρελαίου έγιναν αρνητικές λόγω της σημαντικής μείωσης της ζήτησης (ως αποτέλεσμα της πανδημίας). Αν και αυτό μπορεί να μην συμβεί ξανά σύντομα, η προοπτική να συνεχιστούν οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη είναι εξίσου απίθανη. Η ζήτηση απομακρύνεται σιγά σιγά από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και περισσότερο προς πιο πράσινες επιλογές. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν τα 6,6 εκατομμύρια πέρυσι, που ήταν υπερδιπλάσια από τα 3 εκατομμύρια που πουλήθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα. Τώρα αποτελούν περίπου το 9% της συνολικής παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου -- μόλις το 2016, το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς κάτω από 1%.

Λόγω των προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένης της υπερπροσφοράς και των προοπτικών μείωσης της ζήτησης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν ήταν συνήθως εκεί που θα βρείτε μεγάλες αποδόσεις. Από το 2017 έως το 2021, οι μετοχές της Exxon μειώθηκαν κατά 32%. Και ενώ η Chevron τα πήγε καλύτερα, το απόθεμά της ήταν σταθερό εκείνη την περίοδο. Η επένδυση στον S&P 500, εν τω μεταξύ, θα είχε υπερδιπλασιάσει τα χρήματά σας με αποδόσεις 113% κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας. Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να είναι καλές επενδύσεις για να βοηθήσετε στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και ίσως ακόμη και να επιτύχετε κάποιο ελκυστικό εισόδημα από μερίσματα, αλλά μπορεί επίσης να είναι ασταθείς και απρόβλεπτες.

Μια ασφαλέστερη επιλογή είναι να εστιάσετε σε μια πιο σταθερή βιομηχανία

Εάν μια μετοχή στην οποία επενδύετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των εμπορευμάτων, τότε αυτό θα μπορούσε να θέσει το χαρτοφυλάκιό σας σε κίνδυνο. Γενικά, όσο λιγότερο εκτεθειμένη είναι μια επιχείρηση στα εμπορεύματα, τόσο πιο ασφαλής θα είναι μακροπρόθεσμα. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε γρήγορα να κάνει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πολύ λιγότερο ελκυστικά. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ενώ αυτά τα είδη μετοχών είναι καυτές αγορές σήμερα, αυτό μπορεί να μην ισχύει σε ένα χρόνο από τώρα. Όπως το απόθεμα memeAMC Entertainment Αυτό ήταν όλη η διαφημιστική εκστρατεία πριν από ένα χρόνο και που έχει καταρρεύσει κατά 49% μέχρι στιγμής το 2022, θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγάλη διόρθωση για τα σημερινά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με μεγάλη άνοδο.

Ένα παράδειγμα ενός πολύ ασφαλέστερου μέρους για επένδυση είναι ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης. ΦαρμακοποιόςΈλι Λίλι (LLY -3,10%), για παράδειγμα, αυξάνεται συνεχώς σε αξία με τα χρόνια, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τα εμπορεύματα. Κατά την περίοδο 2017-2021, η αξία του αυξήθηκε κατά 276%. Ακόμη και από έτος μέχρι σήμερα, έχει μειωθεί κατά 3%. Η ικανότητα της εταιρείας να προσαρμόζει και να αναπτύσσει νέα προϊόντα έχει βοηθήσει την επιχείρηση να διατηρήσει λειτουργικά περιθώρια 25% ή καλύτερα σε καθένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συγκριτικά, τα λειτουργικά έσοδα της ExxonMobil ήταν συνήθως λιγότερο από 9% και κατά το 2020 ήταν αρνητικά.

Ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα προϊόντα στον αγωγό της Eli Lilly είναι το donanemab, το οποίο θεραπεύει τη νόσο του Αλτσχάιμερ και θα μπορούσε να προσφέρει στην εταιρεία έσοδα έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην κορύφωσή της. Αυτός είναι ο τύπος μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν οι επενδυτές αντί να κυνηγούν την πιο πρόσφατη καυτή τάση στις αγορές. Και ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι σε ποια συγκεκριμένη μετοχή να επενδύσετε, μια ασφαλής προσέγγιση μπορεί να είναι η επένδυση σε ETF προσανατολισμένα στην ανάπτυξη που μπορούν να σας προσφέρουν έναν καλό συνδυασμό μετοχών για ακόμη πιο σταθερά κέρδη.

Αφήστε το σχόλιό σας
Ονομα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σχόλιο